当地的寨民得知是抗日队伍，积极支持小分队的行动。多次抵御了柳生美子的袭击。地下党组织得知了日寇要研制新式武器的计划，立即率领部队历经艰难险阻，并肩作战，最终炸死了为日军研制新式武器的博士，看起来使日军的武器计划落空了，但事情并没有结束 日寇抓了五百名无辜的百姓准备开展残忍的活体实验，共产党敌后武工队舍命帮之下，最终销毁了疫鼠病毒，不仅保护了无辜的老百姓，树立了我党的威信，并一举生擒了日军头目柳生美子。 就在大家喝庆功酒的时候，日本特务秘密抓走了一名刚刚在国统区下船的犹太武器专家，在泥塑店师徒的帮助下，最终找到了犹太专家的下落，但却中了柳生美子的埋伏，被关了起来，关键时刻，几名地下党员展开了生死营救。他们乔装混进了关押地点，救出了犹太人专家，并将专家送往了南美洲。 最后一刻，柳生美子终于倒在了我地下党员的枪下......